Naše služby
Stát se bohatým na pensionu není věda. Ale ani náhoda. Pomáháme vám převést chaotický svazek účtů v něco fungujícího. Máte rozprostřené peníze na tři místa? Netušíte, kolik skutečně máte? My to vyřešíme. Vaše důchod by měl být budoucnost bez starostí. A to je přesně to, co vám přineseme.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Podíváme se na všechno. Každý účet, každý starý 401(k), zapomenutou IRA. Zmapujeme, co máte, kam to leží a jestli to vůbec dělá smysl. Bez jednání se vám nikdo neřekne pravdu – tak to děláme my.
- Kompletní přehled všech účtů
- Analýza poplatků a skrytých nákladů
- Srovnění s konkurencí na trhu
- Písemná zpráva s konkrétními čísly
Služba 1
Těch pět účtů? Zmenšíme to na dva. Nebo na jeden, pokud to má smysl. Převedeme peníze logicky, bez zbytečného papírování. Ušetříte čas, zbavíte se hlasitých zpráv a přehlednost vás přestane deptat.
- Právní podání bez chyb
- Bezpečný přesun bez zpoždění
- Nižší roční poplatky
- Jedna přihlašovací údaje místo deseti
Služba 3
Stát chce vaše peníze. Ale nemusíte mu je dávat všechny. Podíváme se na vaši situaci – kdy máte přijít do důchodu, jaké máte příjmy – a postavíme strategii, která vám ušetří tisíce. Legálně, bez podvodů.
- Analýza Roth konverzí
- Timing výběrů pro nižší daně
- Plánování přechodu do důchodu
- Spárování s celkovým finančním plánem
Služba 2
Vaše peníze by měly pracovat, ne spát. Věnujeme se tomu každý měsíc. Kontrolujeme, zda je vaše portfolio nastaveno správně pro váš věk a cíle. Když se svět změní, změní se i my.
- Měsíční přehledy výkonu
- Rebalancování dle potřeby
- Přizpůsobení se změnám
- Přístup k platformě 24/7
Služba 1
Chystáte se odejít? Neuspěchejte to. Podíváme se na čísla realistically. Jaká bude vaše skutečná měsíční výdaje? Vystačíte si? Nebo si musíte ušetřit ještě pět let? Bez slov, jen fakta.
- Projekce příjmů po odchodu
- Simulace různých scénářů
- Plán pro důchod bez starostí
- Příprava na sociální podporu
Služba 3
Jedna chyba vás může stát desetitisíce. Máte právní krytí? Je váš majetek chráněn? Podíváme se na rizika, která jste si neuvědomili. Pak je zlikvidujeme.
- Revize pojistného krytí
- Analýza právní ochrany
- Plán nástupnictví
- Prevence podvodů a chyb
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás